一、客户背景
45岁，制造业企业主，公司有外贸订单，家庭有子女教育和资产配置需求。
二、申请目标
希望通过香港身份规划，兼顾大湾区企业规划、家庭教育和资产安全。
三、真实痛点
客户最初只想了解身份申请，但深入沟通后发现企业架构、税务合规、子女教育和家庭资产都需要系统考虑。
四、方案设计
以“企业经营 + 香港身份 + 家庭教育 + 全球资产配置”为一体化规划方向，分阶段推进。
五、服务重点
- 身份路径评估
- 大湾区企业规划思路
- 香港公司资源
- 子女教育规划
- 财富规划转化。
六、服务过程
先判断客户适合香港优才/高才通/企业相关路径，再梳理企业业务场景、家庭成员需求和资产安排。
七、结果说明
客户从单一身份咨询升级为综合规划咨询，适合高客单转化。 案例结果为阶段性规划说明，不构成获批承诺，具体申请仍需以个案材料和官方审核为准。
